天汽模擬8.4億元收購汽車模具企業(yè)
天汽模2日晚公告,公司擬向南通超達(dá)裝備股份有限公司的全體股東發(fā)行股份,購買其持有的超達(dá)裝備合計100%股權(quán)。同時,天汽模擬以詢價方式向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金,募集資金總額不超過4.7億元。
經(jīng)協(xié)商確認(rèn),超達(dá)裝備100%股權(quán)定價為8.4億元。發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股份發(fā)行價格為6.50元/股,發(fā)行數(shù)量為1.29億股。
公告披露,超達(dá)裝備是國內(nèi)領(lǐng)先的汽車內(nèi)外飾模具供應(yīng)商,主要從事汽車內(nèi)外飾模具、汽車檢具和內(nèi)飾自動化工裝設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。其中,汽車內(nèi)外飾模具主要為汽車內(nèi)外飾中的軟飾件模具和發(fā)泡件模具。該類模具主要用于制造汽車頂棚、地毯、座椅、側(cè)圍、門板、行李箱內(nèi)裝件、底護(hù)板、汽車儀表板及保險杠芯材等。
盈利能力方面,標(biāo)的公司2016年、2017年和2018年承諾凈利潤分別不低于5750萬元、6600萬元和7570萬元。
上市公司表示,天汽模與超達(dá)裝備均為各自所處汽車模具細(xì)分行業(yè)中的領(lǐng)軍企業(yè)。本次產(chǎn)業(yè)并購可實現(xiàn)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合,有利于上市公司加強(qiáng)資源整合,調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局結(jié)構(gòu),進(jìn)一步增強(qiáng)整體盈利能力。